Naktį vienuolė Alisa pabunda nuo dūmų kvapo – kareiviai padegė ją priglaudusį vienuolyną. Jauna gražuolė parbėga į namus, kur užaugo, į apgailėtiną žiniuonės Morakos trobelę. Bijodama juodosios magijos, kuria globėja naudojasi, neapkęsdama slegiančio skurdo, Alisa ieško būdo vėl ištrūkti... ir gauna kvietimą atvykti į pilį gydyti sergantį senąjį lordą Hjugą.