Edmundas ir Liusė – vasaroja pas tetą Albertą, tačiau viešnagė ne itin maloni, mat tenka kęsti įkyruolio pusbrolio Eustacijaus draugiją. Bet neilgai, nes staiga įvyksta stebuklas, ir per ant sienos kabantį paveikslą, vaizduojantį jūrą, herojai patenka į pasakišką laivą, pavadintą Aušros užkariautoju...