Taikingieji eldarai buvo paskutinieji iš trijų senovės tautų. Paslaptingieji oltorai - gydytojai ir poetai - išnyko dėl siaubingų darotų kaltės. Tačiau gan greit be pėdsakų dingo ir pastarieji. Štai tada pasirodė žmogus.
Tik vargu ar žmogus pelnytai užėmė trijų senovės tautų vietą. Nes jau teka Juodasis Mėnulis ir jo tamsos šešėlyje kyla juodasis miestas, iš kurio tarsi mirties skėrių debesis kyla šiurpieji darotai...